Рейтинг эффективности банков - 2018. Беларусь

Ставки и депозитный рынок

IV квартал 2018 года прошел без изменения ключевой ставки. В целом за год Нацбанк снижал ставку рефинансирования дважды: с 14 февраля – с 11,0% до 10,5% годовых и с 27 июня – до 10% годовых. Ставка по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности была снижена до 11,5% годовых. Ставка по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности в течение прошлого года не менялась и составляла 8,0% годовых, а в феврале 2019 года была повышена до 8,5% годовых.

Также в IV квартале Нацбанк дважды повышал процентную ставку за пользование денежными средствами в долларах по сделкам СВОП. С 3 октября она увеличилась с 1,75% до 2,0%, а с 27 декабря – до 2,25%. Ставки по евро и российскому рублю в течение года не менялись и составляли, соответственно, 0% и 0,15%.

На фоне роста доходов населения и относительной стабильности курса белорусского рубля коммерческие банки за прошлый год увеличили чистый приток срочных рублевых вкладов физлиц на BYN 308,9 млн. Для сравнения: в 2017 году объем вкладов удалось нарастить лишь за счет капитализации процентов, в то время как без учета капитализации был зафиксирован чистый отток. В то же время в IV квартале 2019 года тенденция по изменению объема рублевых депозитов населения была разнонаправленной. В октябре был зафиксирован чистый отток средств (BYN 16,8 млн), а в ноябре и декабре – чистый приток (BYN 20,0 млн и BYN 27,8 млн, соответственно).

Объем депозитов физлиц в валюте, напротив, стабильно снижался в течение 2018 года. Общий объем депозитов (с учетом капитализации) снизился на 8,8%, или на USD 591,7 млн до USD 6 097,9 млн (за 2017 года вклады уменьшились на USD 309,3 млн, или на 4,4%). Чистый отток валютных депозитов составил USD 692,8 млн (в 2017 году – USD 479,0 млн). Однако в конце года интерес к валютным сбережениям несколько возрос. Декабрь стал единственным месяцем, когда банковская система зафиксировала чистый приток валютных депозитов физлиц (USD 3,2 млн).

Кредитование экономики

Коммерческие банки в 2018 году зафиксировали умеренный рост кредитных портфелей субъектов хозяйствования. На 1 января 2019 года активы банков составили BYN 73 706,4 млн и увеличились с начала 2018 года на 10,5%. Требования банков к экономике в национальной валюте увеличились за прошлый год на 18,8% до BYN 24 529,8 млн, в иностранной валюте – на 1,0%, до USD 11 577,7 млн.

В IV квартале объем рублевой задолженности субъектов хозяйствования перед банками прирастал ежемесячно, в то время как валютная задолженность сократилась в октябре, но возросла в ноябре (на USD 152,4 млн, что стало рекордом 2018 года) и декабре.

Законодательные изменения

С 29 октября вступили в силу изменения в Банковский кодекс. Одним из нововведений стал запрет на изменение банком в одностороннем порядке размера процентов по вкладам и кредитам с фиксированной ставкой. Кроме того, в кодексе зафиксированы нормы, направленные на защиту интересов физлиц.

В ноябре Нацбанк выпустил Инструкцию о порядке функционирования системы мгновенных платежей. Внедрение системы мгновенных платежей в промышленную эксплуатацию планируется с 1 июля 2019 года.

В декабре 2018 года Нацбанк принял постановление № 612 "О некоторых вопросах проведения валютных операций". Документ позволил физлицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов). А юрлицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям постановлением предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. В то же время документ закрепил ряд мер по дедолларизации экономики. В частности, им отмен ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами, в том числе при расчетах по валютным облигациям.

В IV квартале 2018 года Нацбанк определил перечень системно значимых банков на 2019 год. К группе системной значимости I отнесены АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Приорбанк, Белинвестбанк. К группе системной значимости II –Альфа-Банк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Технобанк, Паритетбанк.

Прибыль в банковской системе

По данным Нацбанка, суммарная чистая прибыль в банковском секторе в 2018 году составила BYN 1 096,3 млн, что на 23% превышает показатель 2017 года. Самыми прибыльными банками по итогам года стали Беларусбанк (BYN 341,6 млн), Приорбанк (BYN 136,8 млн), БПС-Сбербанк (BYN 109,4 млн) и Белгазпромбанк (BYN 100,1 млн).

Положение банков в Рейтинге эффективности по итогам 2018 года

По итогам 2018 года лидерство в Рейтинге эффективности сохранил Приорбанк. В течение всего года банк наращивал активы. На 1 января 2019 года они составили BYN 4 029,4 млн, увеличившись за IV квартал на 5,3%. В целом за 2018 год Приорбанк нарастил активы на 23,4%. С другой стороны, несмотря на квартальный рост прибыли (за октябрь-декабрь показатель увеличился на 19,6% и по итогам года составил BYN 136,8 млн), она все равно оказалась ниже полученной в 2017 году (BYN 185,3 млн). Основная причина снижения прибыли в том, что в 2017 году банк вывел из резервов больше средств, чем в 2018-м.

На втором месте расположился МТБанк, занимавший его и по итогам трех кварталов. Банк является абсолютным лидером по рентабельности активов и рентабельности капитала. За 2018 год прибыль банка выросла на 66% до BYN 71,0 млн, из которых BYN 31,1 млн были заработаны в IV квартале. Росту прибыли в IV квартале способствовал вывод средств из резервов (за три квартала чистые отчисления в резервы составляли BYN 20,5 млн, за год в целом – BYN 2,3 млн) и значительный рост чистых комиссионных доходов. Активы банка за год выросли на BYN 199,0 млн, в том числе в IV квартале – на BYN 108,2 млн, до BYN 1 123,8 млн.

В тройку лидеров по итогам года вошел Банк ВТБ (Беларусь), которому, несмотря на сохранение прежних позиций по основным оцениваемым показателям, удалось подняться на одно место по сравнению с предыдущим рейтингом и вытеснить из первой тройки БПС-Сбербанк. Банк ВТБ (Беларусь), сокративший активы в I квартале, к концу сентября почти вышел на уровень начала года, а в IV квартале нарастил показатель на 21,1% (или на 19,7% по сравнению с началом 2018 года) до BYN 1 495,0 млн на 1 января 2019 года. В 2018 году банк нарастил прибыль на 57,8% по сравнению с 2017 годом до BYN 43,5 млн, прежде всего за счет сокращения чистых отчислений в резервы и роста чистых комиссионных доходов.

БПС-Сбербанк оказался за пределами тройки лидеров из-за ухудшения позиций по рентабельности активов и рентабельности капитала (несмотря на номинальный рост самих этих показателей). В 2018 году банк заработал BYN 109,4 млн прибыли (это на 28,3% больше, чем в 2017 году), из которых BYN 32,7 млн пришлось на IV квартал. В то же время на IV квартал пришлось наибольшее увеличение активов (на BYN 187,6 млн до BYN 4 539,3 млн; всего за год активы выросли на BYN 155,3 млн). Собственный капитал банк наращивал в течение всего года, но наибольший рост также пришелся на последний квартал (на BYN 31,3 млн из общего прироста за год на BYN 78,5 млн).

Как и по результатам 9 месяцев, Топ-5 наиболее эффективных банков замыкает Белгазпромбанк. Отметим, что несмотря на сохранение общего места в рейтинге, банк улучшил позиции по рентабельности активов и рентабельности капитала. Сделать это удалось благодаря существенному росту прибыли в IV квартале. За октябрь-декабрь она возросла на BYN 53,8 млн (+86,2% к показателю за 9 месяцев) и достигла по итогам года BYN 100,1 млн. Вместе с тем этот показатель несколько ниже, чем в 2017 году (BYN 104,3 млн), несмотря на рост чистых процентных и комиссионных доходов. Снижение показателя произошло главным образом за счет отрицательной доходности по операциям с драгметаллами и производными финансовыми инструментами, а также роста чистых отчислений в резервы. Отметим также рост операционных расходов.

Основным фактором, повлиявшим на бизнес банка в 2018 году, является характерное для всего банковского сектора снижение маржинальности операционной деятельности, рассказали в Белгазпромбанке. Определенное влияние оказала также высокая конкуренция за белорусские рубли, что потребовало сверхпланового увеличения стоимости привлечения в национальной валюте. "При этом объем фактической прибыли соответствует плановому значению. Отставание от планов по чистым процентным доходам было компенсировано доходами от погашения задолженности, ранее списанной за счет резерва, и получением сверхплановых доходов от комиссионных операций", – сообщили в банке.

Активы Белгазпромбанка сокращались в I полугодии, но в целом за год выросли на BYN 237,7 млн, в том числе за IV квартал – на BYN 366,3 млн и на 1 января 2019 года составили BYN 4 540,4 млн. Как сообщили в банке, в структуре прироста кредитного портфеля за 2018 год 20,7% обеспечили кредиты юридическим лицам в белорусских рублях; 35,8% – кредиты юридическим лицам в иностранной валюте; 43,5% – кредиты физическим лицам.

Отметим сокращение доли валютной кредитной задолженности в портфеле юридических лиц: за IV квартал 2018 года доля валютных кредитов снизилась на 3,0 п.п., за I квартал 2019 года – года на 1,9 п.п.

В I квартале 2019 года темп роста кредитного портфеля физических лиц сохранился. А в отношении юридических лиц кредитная задолженность (с учетом финансирования в форме облигаций) практически не изменилась.

В ноябре-марте банк также зафиксировал определенный прирост объема задолженности на финансирование недвижимости. В этот момент Беларусбанк вводил ограничения по жилищному кредитованию. Но некоторый рост портфеля в этом сегменте в Белгазпромбанке связали не столько с этим, сколько с возобновлением в конце 2018 года некоторых собственных кредитных программ.

Что же касается обязательства Белгазпромбанка, то при общем росте за 2018 год (на 1 января 2019 года они составили BYN 3 855,6 млн против BYN 3 806,2 млн на аналогичную дату прошлого года) сократились объем ценных бумаг, выпущенных банком (с BYN 77,6 млн до BYN 50,2 млн), и средства клиентов (с BYN 2 986,8 млн до BYN 2 810,1 млн).

"В ноябре 2018 года произошло погашение облигаций в белорусских рублях, выпущенных для юридических лиц, в связи с окончанием их срока обращения, а в феврале 2019 года началось размещение облигаций нового выпуска в национальной валюте", – пояснили в Белгазпромбанке. Там отметили, что банк поддерживает портфель собственных выпущенных облигаций в среднем на уровне 3-5% от обязательств, как правило, это инструменты в валюте и белорусских рублях с длительными сроками обращения (2-10 лет).

На шестой строчке рейтинга расположился Альфа-Банк. Он поднялся на одну ступень выше по сравнению с результатами за три квартала, улучшив позиции в субрейтингах по рентабельности активов и капитала. Это произошло на фоне роста активов по итогам октября-декабря (на BYN 286,1 млн до BYN 2 354,2 млн; в целом за год показатель увеличился на BYN 628,9 млн) и наращивания капитала. Одновременно прибыль Альфа-Банка составила в IV квартале BYN 22,3 млн, а в целом в 2018 году – BYN 49,8 млн. В 2017 году показатель был выше – BYN 56,6 млн. Снижение прибыли в 2018 году произошло на фоне роста чистых отчислений в резервы (в 2017 году показатель был отрицательным) и возросших операционных расходов.

Альфа-Банк на одно место потеснил Банк Дабрабыт, который расположился на седьмой строке. Банк ухудшил место по рентабельности активов (несмотря на рост показателя), но сохранил позиции в остальных субрейтингах. Ухудшение места по рентабельности активов зафиксировано, несмотря на небольшое (на BYN 3,9 млн) сокращение активов в IV квартале относительно показателя на 1 октября и рост прибыли. За год банк заработал BYN 23,7 млн прибыли, в том числе BYN 4,7 млн в IV квартале).

БСБ Банк сохранил за собой общее восьмое место. За год банк на треть (или на BYN 74,6 млн) нарастил активы – до BYN 298,7 млн; в том числе рост на BYN 22,9 млн зафиксирован в IV квартале. В 2018 году банк заработал BYN 8,4 млн прибыли против BYN 7,0 млн в 2017 году.

Объем прибыли соответствует стратегическому параметру, пояснили в банке. "Показатель рентабельности активов ROA составил 3,4% годовых, втрое превысив среднее значение по банковской системе, что позволило нам войти в пятерку самых рентабельных банков республики. Показатель рентабельности капитала ROE, значение которого составило порядка 17% годовых, также является достаточно высоким, и, по предварительным данным, по этому показателю мы находимся в первой десятке", – рассказал советник председателя правления БСБ Банка Александр Дудкин.

8-процентное снижения комиссионной прибыли банка (с BYN 14,5 млн в 2017 году до BYN 13,3 млн в 2018 году) он связал с "жесткой внутриотраслевой конкуренцией, толкающей участников рынка на беспрецедентное снижение тарифов по комиссионным услугам". В то же время в условиях относительной стабилизации на денежных рынках, сопровождавшейся снижением процентных ставок, БСБ Банк внедрил два инструмента финансирования клиентов: факторинг и овердрафт. Благодаря этому процентная прибыль банка в отчетном году возросла в сравнении с 2017 годом на 31% – с BYN 5,1 млн до BYN 6,7 млн.

А.Дудкин добавил, что росту чистых доходов по операциям с инвалютой на 18% с BYN 13,5 млн до BYN 15,9 млн способствовала продуманная политика в сфере валютно-обменных операций. Дополнительным драйвером общего роста прибыли стала политика оптимизации операционных расходов, объем которых сократился с BYN 28,3 млн в 2017 году до BYN 24,3 млн в 2018 году.

Отметим рост средств клиентов в банке в 2018 году на 39% до BYN 240,9 млн. Такой рост зафиксирован на фоне низкой базы 2017 года, когда банк лишился лицензии на ряд операций с физлицами. "В прошедшем году мы разработали и внедрили конкретные мероприятия по программе увеличения числа активных корпоративных и розничных клиентов, повышению их лояльности. Благодаря этому на начало 2019 года клиентская база банка насчитывала 32,5 тыс. корпоративных клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и более 50 тыс. розничных клиентов", – рассказал А.Дудкин.

Среди запущенных услуг собеседник выделил услугу "Надежные платежи" (расчеты за крупные покупки, в том числе за недвижимость, без рисков курсовых потерь), "Уведомление о штрафах ГАИ", а также прием платежей через мобильные приложения служб такси.

Девятую строчку разделили Банк БелВЭБ и Беларусбанк. Банк БелВЭБ переместился на две позиции вверх по сравнению с предыдущим рейтингом. На одну строчку банк опустился в субрейтинге по рентабельности активов, хотя сам показатель вырос. При росте активов банка в IV квартале на BYN 48,1 млн (до BYN 4 270,3 млн) по сравнению с данными на 1 октября прибыль в IV квартале составила BYN 9,1 млн, а за год – BYN 51,9 млн. В то же время по сравнению с 2017 годом Банк БелВЭБ сократил прибыль на 24,2%. Банк существенно сократил чистые процентные доходы (на BYN 48,7 млн), но при этом снизились и чистые отчисления в резервы (на BYN 43,6 млн). Кроме того, выросли операционные расходы банка.

Наравне с Банком БелВЭБ замыкает Топ-10 Беларусбанк, сохранивший позицию по сравнению с рейтингом за три квартала. Оставаясь лидером по размеру активов (на 1 января 2019 года – BYN 29 758,2 млн) и их приросту за IV квартал в абсолютном выражении (на BYN 1 454,6 млн), он ухудшил позиции в субрейтингах по рентабельности активов и рентабельности капитала, хотя оба показателя у него выросли в сравнении с предыдущим рейтингом. В 2018 году банк заработал BYN 341,6 млн чистой прибыли, но из них лишь BYN 57,6 млн пришлась на последний квартал. В 2018 году крупнейший банк страны нарастил чистые комиссионные и процентные доходы, увеличил чистый доход по операциям с иностранной валютой и сократил отчисления в резервы.

Среди банков, не вошедших в Топ-10, стоит выделить прежде всего Технобанк. Ему удалось подняться сразу на 5 позиций – с 21-го на 16-е место, – значительно улучшив позиции в субрейтингах по рентабельности активов и рентабельности капитала на фоне того, что почти всю прибыль он заработал в IV квартале. По итогам года она составила BYN 5,6 млн против BYN 0,6 млн по итогам 9 месяцев. Для сравнения: в 2017 году банк заработал BYN 1,5 млн прибыли. Улучшение показателя произошло на фоне сокращения отчислений в резервы (вывод средств из резервов в IV квартале) и роста дохода от операций с иностранной валютой, а также чистых комиссионных доходов.

Самое значительное ухудшение позиций продемонстрировал Белинвестбанк. Он переместился с 9-10-го на 14-е место, по 4 места потеряв в субрейтингах по рентабельности активов и капитала (хотя сумел улучшить оба показателя). В IV квартале при росте активов на BYN 365,4 млн до BYN 4 094,1 млн, а капитала – на BYN 6,9 млн до BYN 503,6 млн прибыли за IV квартала банк получил BYN 4,5 млн при годовой прибыли BYN 45,2 млн. В то же время в сравнении с 2017 годом в 2018 году Белинвестбанк улучшил показатель по прибыли в 4,4 раза, прежде всего за счет низкой базы прошлого года. Отметим рост чистых процентных и комиссионных доходов и сокращение чистых отчислений в резервы.

Комментируя низкий прирост прибыли в IV квартале 2018 года, председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев, пояснил, что планы банка предусматривали на прошлый год прибыль в размере BYN 26 млн. В итоге они были перевыполнены. "Мы посчитали, что BYN 45,2 млн – это достаточно. Поэтому провели все необходимые корректирующие мероприятия с целью создания необходимой подушки безопасности", – сообщил он.

В 2019 году Белинвестбанк планирует заработать BYN 75-76 млн прибыли.

Банковская система в I полугодии 2019 года

В январе-феврале 2019 года юрлица демонстрировали низкую кредитную активность. В январе задолженность субъектов хозяйствования по рублевым кредитам снизилась на BYN 45,3 млн, в феврале – возросла на BYN 28,1 млн, по валютным – в январе выросла на USD 2,6 млн, в феврале – сократилась на USD 4,5 млн. При этом в феврале отмечалась однозначная динамика роста задолженности по краткосрочным кредитам (как в рублях, так и в валюте) при одновременном сокращении задолженности по долгосрочным, что может говорить о низкой инвестиционной активности бизнеса.

В начале 2019 года процентные ставки по рублевым кредитам бизнесу увеличились. Средние процентные ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без МБК) в январе сложились на уровне 10,99%, в феврале – 11,18% против 10,82% в декабре 2018 года. Ставки по новым рублевым кредитам юрлицам составили 11,12% и 11,19%, соответственно, против 11,06% в декабре 2018 года. Средние процентные ставки по новым валютным кредитам, напротив, сократились с 4,86% в декабре 2018 года до 4,80% в январе 2019 года и 4,67% – в феврале.

Тем не менее в Белгазпромбанке считают, что в дальнейшем спрос на рублевые кредиты со стороны бизнеса сохранится, несмотря на более привлекательные ставки по иностранной валюте. "Однако следует понимать, что темп роста кредитования в белорусских рублях будет зависеть от наличия и динамики привлечения соответствующих стабильных ресурсов", – рассказали в банке.

Среди других тенденций 2019 года, отмечаемых участниками банковского рынка, – повышение конкуренции между банками. "Конкуренция будет особенно ощутима в зоне цифрового банкинга, куда банки входят достаточно активно, некоторые даже агрессивно, трансформируя процессы оказания все большего числа банковских услуг в режим онлайн. Как следствие, все меньшее значение имеет фактор территориальной экспансии банка, все большее – скорость и простота получаемых услуг, оптимизация времени общения со специалистами банка", – отмечает А.Дудкин.

Кроме того, он ожидает, что по мере цифровой трансформации других секторов экономики, прежде всего промышленности, существенно возрастет роль банков как одних из кредиторов этих процессов; возможно, будет изменяться структура и качество кредитного портфеля и, как следствие, возрастут кредитные риски.

Также собеседник отмечает, что прослеживается тенденция ужесточения требования к ведению банковского бизнеса со стороны регулятора. Это касается вопросов организации системы корпоративного управления, управления капиталом и банковскими рисками, внутреннего и комплаенс-контроля.