Рейтинг мясопереработчиков Беларуси: быстрее всего производство колбасных изделий растет в Витебской области

Основной спрос на белорусскую продукцию обеспечивает внутренний рынок. По данным Белстата, внешние поставки колбас и аналогичных продуктов из мяса в январе-июне текущего года сократились на 28,4% до 13,9 тыс. тонн. А экспорт готовых и консервированных мясных продуктов хотя и возрос на 15,8%, составил лишь 7,1 тыс. тонн.

В то ж время розничная реализация мясопродуктов на внутреннем рынке показывает уверенный рост. За I полугодие она возросла на 6,1% до 150,8 тыс. тонн (из них 4,4 тыс. тонн пришлось на консервы из мяса и субпродуктов, +12,2%).

Отметим, что из всей мясной номенклатуры рост розничных продаж демонстрируют лишь мясопродукты и субпродукты (реализация последних приросла на 5,5% к аналогичному периоду 2018 года). Продажи свинины, говядины и птицы, напротив, сокращаются.

Отчасти такая динамика в мясной группе наблюдается на фоне высокой базы прошлого года. В I полугодии 2018 года крупные белорусские птицефабрики были закрыты по поставкам в Россию. Излишки продукции выбрасывались на внутренний рынок и приводили к снижению цен в оптовом и розничном звене. Это стимулировало рост потребления птицы. А поскольку она воспринимается аудиторией как потенциальная альтернатива свинине, то с некоторым временным лагом схожая картина отмечалась и на этом рынке.

Тогда продажи мяса домашней птицы и дичи возросли на 12,9%, свинины – на 3,4%. Теперь же объемы потребления вернулись к значениям I полугодия 2017 года. В январе-июне этого года ряд позций мясной группы тоже дешевели, однако снижение цен фиксировалось на фоне взрывного роста во II полугодии прошлого года.

С другой стороны, частично негативная динамика потребления мяса связана с изменением структуры внутреннего мясного рынка, который тяготеет к готовой продукции и полуфабрикатам. Спрос на тушки сокращается в пользу разделки, с разделки часть потребителей переходит на полуфабрикаты, стабильно растет потребление колбасных изделий. Мясопереработчики связывают это с ускорением ритма жизни и сменой традиций питания: население все меньше времени готово посвящать приготовлению пищи.

Если в январе-июне 2016-2018 годов доля мясопродуктов в общем объеме розничных продаж мяса находилась на уровне около 50% и ниже, то в I полугодии этого года достигла 52,4%.

Колбасные изделия

Белорусские мясопереработчики демонстрируют позитивную динамику производства колбасных изделий. Как свидетельствуют данные Белстата, в I полугодии 2019 года оно возросло на 14,6% относительно того же периода 2018 года.

Отметим, что спрос на колбасные изделия позволяет увеличивать цены на них, хотя производители все еще отмечают интерес потребителей к более бюджетной продукции.

В региональном разрезе более 60% производства колбасных изделий обеспечивают Брестская (35%) и Гродненская (27%) области.

Но наибольшие темпы роста продемонстрировала Витебская область (+67,5% к январю-июню 2018 года), хотя ее доля в общем объеме производства в стране остается ниже 8%.

Топ-5 производителей колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
3. УП "Брестские традиции"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Топ-5 производителей колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

*Ввиду особенностей учета в прочих рейтингах СЗАО "Агрокомбинат "Колос" не упоминается в связи со сложностью установления объемов производства.

В Минске лишь две организации (без учета малых) занимаются производством колбасных изделий, выпуская сравнительно небольшие объемы продукции. Поскольку производственная площадка Минского мясокомбината находится в Минской области, производитель отнесен к этому региону.

Основной группой в портфелях белорусских производителей колбасных изделий по-прежнему остается вареная (вареные колбасы, сосиски, сардельки). В общем объеме производства на них приходится немногим менее 60%. По сравнению с I полугодием 2018 года объем производства этой продукции возрос на 15%, а удельный вес не изменился.

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Вторым по объему сегментом рынка колбасных изделий является варено-копченая группа. Ее доля в суммарном портфеле белорусских производителей медленно увеличивается, превышая 11%, к прошлому году она демонстрирует высокие темпы роста (23%).

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
3. УП "Брестские традиции"
4. ООО "Мясокомбинат "Славянский"
5. ЗАО "Юнимит"

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Единственной позицией, которая по итогам I полугодия 2019 года продемонстрировала снижение производства, стали сыровяленые и сырокопченые колбасы (-2% к аналогичному периоду 2018 года). Их удельный вес в портфеле производителей составляет около 7%.

Любопытно, что при этом многие производители отмечают, что могли бы реализовать на внутреннем рынке и больший объем сырокопченых и сыровяленых колбас, но мощности по их производству ограничены. Доля производства и реализации этой продукции может повыситься к концу года, когда население увеличивает ее потребление в связи с праздниками.

Топ-5 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Топ-3 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Одновременно белорусские производители нарастили производство полукопченых колбасных изделий на 9%, удельный вес этой продукции в общем портфеле находится в пределах 6%.

Топ-5 производителей полукопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Пинский мясокомбинат"
2. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
3. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
4. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"
5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

Топ-3 производителей полукопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Около 3% в производственном портфеле мясопереработчиков стабильно занимают колбасные изделия из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных. Для их производство необходимо специфическое сырье, что затрудняет существенное перераспределение портфеля в пользу данной продукции. В то же время некоторые производители замечают, что, например, кровяные колбасы очень востребованы рынком. Тем не менее группа показала рост ниже среднего, он составил около 5%.

Топ-5 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в I полугодии 2019 года:

1. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Витебский мясокомбинат"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

Топ-3 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в I полугодии 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Пельмени

Производство пельменей в I полугодии 2019 года относительно того же периода прошлого года возросло на 15,5%. Однако во II квартале темп роста замедлился (по итогам января-марта он превышал 20%). Ряд производителей связывают это с теплыми маем и июнем, указывая, что в такую погоду спрос на замороженную продукцию падает. Другие игроки, впрочем, замечают, что маркетинговая активность позволила им не просесть во II квартале.

Топ-5 производителей пельменей в I полугодии 2019 года:

1. СП "Санта Бремор" ООО
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ООО "ПровитБел"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОДО "Юлайн"