Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму USD 1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на USD 500 млн, бумаги с погашением в феврале 2031 года – на USD 750 млн, сообщила пресс-служба "Райффайзенбанка", который был одним из организаторов размещения.
"Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок. 16 июня представители правительства Беларуси вместе с банкам-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами. Размещение было назначено на 17 июня. Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила USD 1 млрд. На пике спрос инвесторов превышал USD 5 млрд.", – говорится в пресс-релизе "Райффайзенбанка".
За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам – 6,125% и по 10-летним – 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил USD 4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке, отмечает "Райффайзенбанк".
В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% – в 5-летнем выпуске и 70% – 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока – 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.
Организаторы размещения: Citi, Raiffeisen Bank, Societe Generale, Renaissance Capital.
По словам председателя Нацбанка Павла Каллаура, поступление средств ожидается 24 июня.
