Цены на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия и другие производители ОПЕК+ объявили о неожиданном сокращении своих целевых объемов добычи, что отразилось на фондовых рынках, хотя доллару не удалось удержать свои ранние достижения.
Фьючерсы на нефть марки Brent, похоже, продемонстрировали самый большой дневной процентный прирост примерно за год, поднявшись на 5,77% до 84,52 доллара за баррель на новостях о том, что ОПЕК+ намерена сократить добычу примерно на 1,16 миллиона баррелей в день. Американская нефть подорожала на 6,22% до 80,38 доллара.
Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent до 95 долларов за баррель к концу года и до 100 долларов в 2024 году в связи с изменением добычи нефти, о котором было объявлено в воскресенье, за день до виртуальной встречи министерской группы ОПЕК+ с участием Саудовской Аравии и России.
«Я думаю, что альянс хочет убедиться, что профицит (нефти) не распространится на вторую половину 2023 года, поскольку они знают, что большая часть экономической слабости наступит именно тогда», — сказал Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier.
«Это просто свидетельствует о замедлении мировой экономики, что не обязательно является плохой новостью, поскольку это в основном самопроизвольное замедление, вызванное США и Европой, чтобы убедиться, что инфляция приблизилась к целевому уровню».
Центральные банки быстро повысили процентные ставки в прошлом году, пытаясь взять под контроль безудержную инфляцию.
Движение производителей нефти распространилось на фондовые рынки. Бумаги крупнейших нефтяных компаний BP, Shell, TotalEnergies и Eni выросли более чем на 4%, в результате чего Европейский нефтегазовый индекс вырос на 3,9%, что стало самым большим однодневным приростом с ноября.
Акции компаний, чувствительных к энергопотреблению, упали, в том числе таких авиакомпаний, как IAG, материнской компании British Airways, и бюджетного перевозчика Wizz Air, в то время как акции технологических компаний, которые испытывают трудности в условиях более высоких ставок, также потеряли свои позиции, поскольку рынки увидели, что более высокие цены на нефть привели к инфляции.
Британский сырьевой индекс FTSE 100 вырос на 0,7%. На региональном и глобальном уровне различные движения компенсировали друг друга: европейский STOXX 600 и всемирный индекс MSCI, включающий 47 стран, торгуются чуть выше нуля.
Рост цен на энергоносители несколько затмил пятничные более медленные данные по базовой инфляции в США, в результате которых Уолл-стрит завершила месяц на сильной ноте.
Фьючерсы на S&P 500 подешевели в понедельник на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq — на 0,6%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии не изменился.
Действия ОПЕК+ также отразились на валютном и процентном рынках, по крайней мере, в первую очередь, поскольку, по словам стратега ING FX Франческо Пезоле, они «вызвали опасения, что инфляция окажется долгосрочной проблемой для центральных банков».
«Ультраволатильное рыночное ценообразование для траектории ставок ФРС снова будет одним из наиболее затронутых», — добавил он.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на 7,7 базисных пункта, а затем снова упала, торгуясь чуть выше на уровне 4,0895%, в то время как фьючерсы на ФРС сократили ожидания снижения ставок в конце года.
Рынок увеличил вероятность повышения ставок Федеральной резервной системы на четверть пункта в мае, с вероятностью около 60%, согласно инструменту CME Fedwatch, по сравнению с вероятностью 48% в пятницу.
Это, в свою очередь, помогло доллару укрепиться на 0,7% по отношению к японской иене, прежде чем вернуться к торгам на уровне 132,98. Рост цен на нефть — плохая новость для торгового баланса Японии, поскольку она импортирует большую часть своих энергоносителей, а курс иены обычно отстает, когда ставки в США растут.
Первоначально евро потерял позиции, но в последний раз вырос на 0,3% до 1,0874 доллара США.
На перспективы ставок в США могут повлиять данные по промышленному сектору ISM и несколько данных по занятости, которые будут опубликованы на этой неделе, в первую очередь пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Воздействие этого отчета может быть приглушено пасхальными праздниками.
На этой неделе центральные банки Австралии и Новой Зеландии проведут заседания по вопросам политики, при этом ожидается, что последний повысит процентную ставку еще на четверть пункта до 5,0%.
Рынки делают ставку на то, что Резервный банк Австралии во вторник приостановит свою кампанию ужесточения после 10 повышений подряд.
