В ЕС среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в июне 2024 года существенно выросли по сравнению с маем.
По данным Ember, они составляли:
Причинами роста цен стали повышение спроса во второй половине месяца из-за увеличения средних температур, падение объемов ветровой генерации в течение месяца и нестабильность выработки солнечной, а также колебания цен на газ и выбросы CO2.
В то же время, как отмечают в AleaSoft Energy Forecasting, в первом полугодии текущего года стоимость е/е упала по сравнению со вторым полугодием 2023-го на большинстве европейских рынков. Почти на всех из них средняя цена была самой низкой с первой или второй половины 2021-го. Полугодовое производство солнечной энергии было самым высоким за всю историю на всех рынках, этой вехи в некоторых случаях также достигла ветроэнергетика.
«До конца года в Европе ожидается сезонное удорожание цен на электричество, судя по кривой форвардов. К примеру, в Германии рост цен к концу 2024-го может составить до 15%. В целом на европейском энергетическом рынке ситуация очень волатильна из-за тонкого баланса рынка газа. Но Европа к этому готова, в отличие от Украины», – отмечает главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.
Европа
Показательный случай, демонстрирующий уязвимость европейского энергорынка, в минувшем месяце произошел в Германии. Компьютерный сбой 25 июня привел к скачку цен на электроэнергию на 3000% на европейской энергетической бирже Epex Spot. В результате утром этого дня за один час в Германии они подскочили до €2325/МВт·ч по сравнению с долгосрочным средним показателем около €50 для этого времени суток. Биржа в своем сообщении сослалась на «технические проблемы».
Как отметил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас, Epex Spot в конце концов применила свои правила, запустив процедуру частичного разъединения – национальные аукционы. В результате страны, обычно опирающиеся на импорт, в частности Германия, пострадали от заоблачных цен, а экспортеры, включая Францию, столкнулись с перенасыщением и низкими ценами.
Из-за этой ситуации немецкие компании, использующие цены в сутки вперед, платили в среднем около €500/МВт·ч. Однако были и другие примеры. Так, временно приостанавливал работу немецкий арматурный завод Feralpi Stahl. Ущерб от дневного простоя на предприятии был оценен в шестизначной сумме, но продолжение работы означало бы убытки в семизначном размере.
Через день, когда европейский рынок электроэнергии снова «соединился», цены упали примерно до €60/МВт·ч.
Призывы промышленности
В июне-июле несколько европейских металлургических ассоциаций вновь высказали замечания относительно цен на электроэнергию для промышленности и влиянию этого фактора на конкурентоспособность сектора.
Так, итальянские ассоциации производителей стали Federacciai и литейщиков Assofond указали на значительную разницу в ценах на энергоносители между Италией и остальной Европой. Руководители этих отраслевых организаций призвали власти ускорить реализацию мер, направленных на снижение цен на газ и электроэнергию в Италии и привести стоимость энергоносителей в соответствие с другими европейскими странами. В частности, глава Federacciai Антонио Гоцци отметил, что была отложена национальная схема «высвобождения энергии», которая могла бы поддержать энергоемкие отрасли.
Стоимость электроэнергии также стала одной из тем на собрании испанского Союза металлургических компаний (Unesid). Ассоциация долгое время обращает внимание властей на высокие энергозатраты при производстве стали в Испании, которые почти вдвое выше, чем в других странах ЕС, таких как Франция или Германия. Unesid выступила с предложением к правительству компенсировать дополнительные расходы на электроэнергию, возникающие в результате торговли квотами на выбросы, за счет 25% поступлений от аукционов по продаже квот, как это предусмотрено европейским законодательством.
В начале июля британская UK Steel также призвала новое правительство решить проблему стоимости энергоносителей для промышленности. Как отметили в ассоциации, новые данные показали: оптовая цена на электроэнергию в Великобритании в последние три месяца более чем вдвое превышает цену во Франции и Испании. Ожидается, что с переходом на EAF потребление электроэнергии в секторе вырастет примерно вдвое, что сделает ее цену первоочередным вопросом.
Возобновляемая энергетика
В прошлом месяце ряд организаций, представляющих энергоемкие отрасли промышленности, в совместном заявлении подчеркнули, что ЕС должен ускорить развертывание ветроэнергетики, чтобы обеспечить выживание промышленной базы блока. Подписчиками заявления являются WindEurope, Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER), Европейская ассоциация металлов (Eurometaux), Европейский совет химической промышленности (Cefic) и Cembureau, представляющий цементную отрасль.
В то же время в начале июля промышленная ассоциация WindEurope сообщила, что более 500 ГВт потенциальных ветроэнергетических мощностей во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше, Румынии, Ирландии, Хорватии и Великобритании ожидают оценки своей заявки на подключение к электросети.
В ассоциации отметили, что получение доступа к сети сейчас является наибольшим препятствием для расширения возобновляемой энергии в Европе. Европейские электросети модернизируются слишком медленно, а из-за вялых и несовершенных процедур получения разрешений во многих странах некоторые проекты ждут этого до девяти лет.
В свою очередь, всплеск производства солнечной энергии в Европе ударил по ценам, очертив потребности в хранилищах.
Согласно информации промышленной ассоциации Eurelectric, в январе-июне текущего года с помощью источников без выбросов углерода было произведено 74% электроэнергии в ЕС (50% – солнечными и ветровыми электростанциями, 24% – атомными).
Заполненность газохранилищ
По данным платформы AGSI, на 1 июля текущего года, заполненность газохранилищ в среднем по ЕС составляла 77,6%.
Согласно июньскому отчету Wood Mackenzie, европейские газовые хранилища достигнут 100% к концу сентября и будут оставаться заполненными до конца октября. Кроме того, будут накоплены дополнительные 4 млн т/год в плавучих хранилищах.
По словам Люси Каллен, директора по исследованиям в области газа и СПГ в регионе EMEA Wood Mackenzie, снижение спроса в Европе привело к падению цен и перетоку СПГ в Азию, где импорт только в Китай вырос на 22%. Высокие цены, вероятно, будут препятствовать росту спроса в Азии в ближайшей перспективе. Как следствие, европейские хранилища достигнут полной загрузки до конца сентября и будут оставаться на этом уровне до октября.
В отчете отмечается, что возвращение к нормальной погодной динамике зимой 2024/2025 годов и улучшение макроэкономических перспектив будет способствовать росту потребностей в отоплении, промышленной активности и спроса на электроэнергию по всей Европе. В целом, прогнозируется увеличение спроса на газ на 7 млрд куб. м в 2025 году по сравнению с 2024-м.
Наибольшие риски для поставок, говорится в отчете Wood Mackenzie, связаны с российским газом – будь то последствием досрочного прекращения его транспортировки через Украину или следствием продолжающихся арбитражных разбирательств между европейскими энергокомпаниями и «Газпромом». Незапланированное или длительное техническое обслуживание в Норвегии будет играть более значимую роль, поскольку эта страна сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Кроме того, важным вопросом остается то, как быстро достигнут рынку новые североамериканские поставки СПГ.
Кристиан Синьоретто, президент Европейской газовой ассоциации Eurogas, пишет Montel выразил мнение, что конкуренция между Европой и Азией за поставки СПГ и продолжающаяся геополитическая неопределенность будут поддерживать нестабильность цен на газ по крайней мере до 2026-2027 годов. Приблизительно в этот период на рынок выйдут новые запасы СПГ, в частности из Катара и США, поэтому отраслевая организация ожидает более сбалансированного рынка с меньшей волатильностью цен. По прогнозу Синьоретто, во второй половине текущего года цены на газ будут колебаться на уровне около €30-35/МВт·ч.
