Поставки российского алюминия и никеля в США и Евросоюз (ЕС) за март – июнь текущего года выросли на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., сообщило 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на UN Comtrade.
Поставки алюминия в США выросли на 21% до 23 000 т в месяц, в ЕС – на 13% до 78 000 т в месяц. Экспорт никеля в США увеличился на 70%, в ЕС – на 22% (абсолютных значений агентство не приводит). В денежном выражении объем поставок никеля и алюминия составил USD 1,98 млрд.
На РФ приходится порядка 6% мирового производства алюминия (крупнейший российский производитель – UС Rusal) и 10% никеля (крупнейший производитель – "Норникель"). При этом UC Rusal является самый крупным поставщиком алюминия за пределами Китая, а "Норникель" – мировой лидер по выпуску высокосортного никеля.
Росту спроса на импортный алюминий в Европе также способствуют высокие цены на электроэнергию, из-за чего местные производители вынуждены сокращать производство или вовсе приостанавливать его на неопределенный срок.
С 1 октября на 22% планирует сократить производство крупнейший алюминиевый завод в ЕС Aluminium Dunkerque Industries France мощностью 290 000 т алюминия в год. "Сроки восстановления объемов производства неясны, поскольку это будет иметь экономический смысл при ценах на электроэнергию в районе EUR 250 за 1 МВтч, тогда как сейчас фьючерсы стоят более EUR 300 вплоть до середины 2024 года", – заявил 7 сентября глава завода Гийом де Гойс в интервью Bloomberg.
В середине августа об остановке производства из-за резко возросшей стоимости электроэнергии объявил словацкий алюминиевый завод Slovalco мощностью 175 000 т. С начала 2022 года предприятие использует 60% мощностей по производству первичного алюминия, которые до конца сентября планируется законсервировать.
Электроэнергия в Европе начала дорожать еще в 2021 году вслед за газом, на котором работает большинство ТЭС. С осени цены на газ в ЕС держались в районе USD 1 000 за 1 000 куб. м, а в начале марта 2022 года топливо дорожало до USD 3 900. Проблемы с поставками газа из России усугубили положение на европейском энергорынке. В августе спотовые цены на электричество в Германии и Великобритании подскочили в шесть-семь раз год к году. По данным Nord Pool, спотовые котировки электроэнергии на 8 сентября в Германии составляли EUR 443,8 за 1 МВтч, Франции – EUR 453,3, Великобритании – EUR 310.
ЕС и США увеличивают импорт алюминия и никеля из России, учитывая вероятность "прерывания поставок в любой момент", поясняет аналитик по товарным рынкам "Открытия инвестиций" Оксана Лукичева. Хотя на поставки этого вида металлургической продукции не наложено прямых ограничений, они обсуждались ранее в рамках четвертого пакета санкций ЕС, напоминает она. "Вероятно, потребители пытаются сформировать запас металла, поскольку спрос на него остается стабильным", – поясняет она.
С этим согласен аналитик "Финама" Алексей Калачев, который добавляет, что рост поставок алюминия в ЕС "связан со снижением производства на фоне высоких цен на энергоносители". Это, по его словам, "увеличивает потребность в импорте и в то же время снижает вероятность введения санкций против производителей цветмета в России".
Но Калачев обращает внимание, что в случае формирования избыточных запасов США и ЕС "могут оказывать давление на цены при замедлении роста экономики и вероятной рецессии".
Как писали "Ведомости", мировые цены на цветные металлы стремительно выросли после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, которая началась 24 февраля. В начале марта 2022 года алюминий и никель стоили USD 3 984/т (+20% к 23 февраля) и USD 42 990/т (+72%), следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). Но затем на фоне ухудшения перспектив спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии на фоне роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США цены стали снижаться. Алюминий в начале сентября упал ниже USD 2 300/т, никель после роста в начале августа до USD 24 025/т к началу сентября подешевел на 16% до USD 20 175/т. 7 сентября алюминий на LME торгуется по USD 2260/т, никель – по USD 21 500/т.
По словам Лукичевой, в Европе уже выбыло из эксплуатации около 1 млн т мощностей по производству алюминия. "Сокращение будет продолжаться, если цены на энергию останутся высокими. В перспективе ЕС может потерять еще 500 000 т мощностей", – подсчитала она.Аналитик добавляет, что выбывшее производство придется восполнять, поскольку потребление алюминия в ЕС не снижается.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов не исключает сохранения текущих объемов российского экспорта из-за нежелания Евросоюза пускать на свой рынок дешевый китайский алюминий. Лукичева добавляет, что российский алюминий и тем более никель больше устраивают европейцев по качеству.
Представитель Алюминиевой ассоциации пояснил "Ведомостям", что сокращение выпуска первичного алюминия из-за высоких цен на энергоресурсы в Европе негативно влияет на всю производственную цепочку. По его словам, производители вторичного алюминия и предприятия даунстрима в ЕС уже не могут компенсировать затраты на производство ростом цен на свою продукцию. "Следующим этапом может быть уже сокращение производства на уровне перерабатывающей индустрии. Как следствие, скорее всего, в Европу увеличится импорт готовой продукции. Но скорее всего – из Азии, а не из России", – говорит он.
