Правительство Казахстана привлекло $1,5 млрд за счет первого с 2015 года выпуска долларовых десятилетних еврооблигаций, сообщило министерство финансов, передает Курсив.
«Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%», — говорится в опубликованном сообщении.
Минфин отметил, что сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, показавшие высокий интерес и доверие инвесторов к Казахстану как надежному эмитенту на международном рынке капитала.
Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
«Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», — сообщили в Минфине, отметив, что такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет.
Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. По мнению Минфина, это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.
В ведомстве полагают, что размещенный выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX). В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale; в качестве казахстанского организатора – BCC Invest.
Ранее сообщалось, что букбилдинг (сбор заявок от потенциальных инвесторов) по выпуску пройдет 3 октября с 14 до 18 часов. Номинал одной бумаги составлял $200 тыс., количество – 7,5 тыс., индикативная купонная ставка – 4,87%.
Последнее размещение 10-летних долларовых еврооблигаций было в 2015 году. Срок обращения составляет 10 лет, объем – $2,5 млрд, годовая купонная ставка – 5,125%. В 2018 году были размещены 10-летние евробонды, номинированные в евро, торги ими начались во второй половине 2019 года. Объем выпуска составляет 525 млн евро, годовая ставка – 2,375%.
