Минфин Беларуси объявил премаркетинг выпуска государственных облигаций серии 07 объемом RUB 10 млрд, которые будут размещены на Московской бирже.
Как
сообщила пресс-служба Минфина, 16 апреля 2020 года министерством совместно с
российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики
Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации “Газпромбанк”, Публичным
акционерным обществом “Совкомбанк”, Публичным акционерным обществом Банк
“Финансовая Корпорация Открытие” и со-организатором эмиссии Евразийским банком
развития объявлен премаркетинг выпуска облигаций на общую сумму RUB10
млрд сроком обращения 5 лет.
В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными
инвесторами.
Номинальная стоимость акции – RUB 1 000.
Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций.
Ориентир по доходности - cпред не более 300 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 5 лет.
Купонный период – 182 дня.
Тип размещения – Book-building.
Предварительная дата открытия книги – 29 апреля 2020 года, 11:00 (МСК) Предварительная дата закрытия книги – 29 апреля 2020 года, 15:00 (МСК).
Предварительная дата размещения - 7 мая 2020 года.
Размещение - ПАО Московская Биржа.
