Объем корпоративных депозитов в системе в июле вырос на 559 млрд тенге, или на 2,7% за месяц (здесь и далее – расчеты Kursiv Research на основе данных Нацбанка, если не указано иное). Больше половины совокупного прироста досталось Forte (+158 млрд тенге) и Халыку (+149 млрд). За ними расположились Отбасы (+85 млрд) и Kaspi (+73 млрд).
У шести банков произошли номинальные оттоки, во всех случаях – незначительные. Худшую динамику месяца показали катарский Bereke (–29 млрд), американский Сити (–23 млрд) и турецкий КЗИ (–20 млрд). Частично снижение портфеля вызвано отрицательной курсовой переоценкой из-за укрепления тенге к доллару на 1,5% за месяц.
За период с начала года депозиты бизнес-клиентов увеличились на 662 млрд тенге (+3,2%) на фоне укрепления нацвалюты на 6,3%. Наибольшего прироста в абсолютном выражении добился Халык, который за счет июльских притоков упрочил свое лидерство в соответствующем ренкинге (+397 млрд тенге за 7 месяцев). Далее идут Freedom (+190 млрд) и Банк Китая (+168 млрд).
В зоне с отрицательной динамикой находятся 10 игроков, а в тройку аутсайдеров вошли Bank RBK (–80 млрд), Евразийский (–90 млрд) и Bereke (–126 млрд).
Ренкинг по относительной динамике (без учета самых маленьких игроков) тоже замыкает Bereke, чей портфель корпоративных депозитов просел на 11,7% с начала года. Два других аутсайдера – это Алтын (–11,4%) и Евразийский (–8,9%).
Что касается лидеров, то самые быстрые темпы прироста портфеля демонстрирует Банк Китая (+49,8%), но растет он от низкой базы (№13 по объему средств юрлиц на 1 августа). Вторую скорость показывает Freedom (+32,3%), третью с большим отставанием – Сити (+8,6%). Халык со своим гигантским портфелем (в этом банке размещено 30,9% всех корпоративных средств, аккумулированных в системе на последнюю отчетную дату) занимает четвертую строчку в ренкинге (+6,5%), в то время как большинство его главных конкурентов в корпоративном сегменте (БЦК, Forte, Bank RBK, Bereke, Евразийский) фиксируют оттоки.
Средства населения
Физлица в июле занесли в банки 389 млрд тенге на нетто-основе (включая начисленное самими банками вознаграждение), в результате остатки на розничных счетах выросли на 1,3% за месяц. Почти половину июльского прироста (46,5%) обеспечили вкладчики Kaspi (+181 млрд тенге). В топ-3 лидеров по притокам вошли также Freedom (+58 млрд) и БЦК (+51 млрд).
Снижение розничного портфеля в июле произошло у девяти БВУ. В основном оттоки были микроскопическими. Худшую динамику показал Bereke (–16 млрд тенге за месяц).
По итогам семи месяцев Kaspi еще сильнее оторвался от конкурентов в ренкинге по приросту средств населения (+752 млрд тенге). Ближайшими преследователями являются БЦК (+401 млрд) и Халык (+362 млрд). Момент, когда Kaspi сместит Халык с позиции лидера по размеру розничного портфеля, видится все более неизбежным. На начало года дистанция между ними составляла 721 млрд тенге, на 1 августа она сократилась до 331 млрд.
Просадка портфеля наблюдается у восьми игроков. В тройку аутсайдеров входят турецкий КЗИ (–13 млрд тенге с начала года), китайский Алтын (–14 млрд) и отечественный Alatau City (–25 млрд).
