Цены в самом нестабильном сегменте морских перевозок падают, но ведущим ритейлерам, таким как Walmart и Home Depot, не стоит ожидать облегчения до весеннего сезона пересмотра контрактов, считают отраслевые эксперты.
Спотовые ставки, которые охватывают от 10% до 40% морских контейнерных перевозок и считаются ключевым индикатором состояния отрасли, находятся в свободном падении по мере того, как надвигается рецессия и сдувается пузырь импорта в США, вызванный пандемией.
По данным платформы бронирования грузов Freightos, стоимость отправки контейнера из Азии в США на чувствительном к спросу спотовом рынке упала более чем на 80% по сравнению с сентябрьским пиком, превышающим USD 20 000 за 40-футовый контейнер.
Крупные перевозчики, такие как Mediterranean Shipping Co (MSC) и AP Moller-Maersk, также ожидают поставки сотен новых контейнеровозов, что увеличивает риск, поскольку у перевозчиков уже больше судов, чем им нужно для удовлетворения сокращающегося спроса.
"На рынке есть ощущение улучшения ситуации после нескольких лет COVID, в течение которых перевозчики полностью контролировали ситуацию", — сказал Питер Санд, главный аналитик платформы для сравнительного анализа ставок на воздушные и морские перевозки Xeneta.
Тем не менее, по словам экспертов, ведущие клиенты, такие как Walmart, Home Depot и Amazon.com, не обязательно будут диктовать условия во время переговоров по контракту, которые обычно происходят в мае.
Отчасти это связано с тем, что грузоотправителям, которые ежегодно перевозят тысячи контейнеров, нужны предсказуемые цены: крупные грузоотправители вступают в сезон закупок… желая знать, сколько будет стоить их фрахт.
В то же время Maersk и другие перевозчики заявили инвесторам, что продолжат поддерживать ставки, отменяя рейсы, чтобы соответствовать сокращающемуся спросу. Они также утилизируют небольшие старые "ржавые ведра", чтобы сократить мощности.
Это означает, что покупатели будут страдать от более высоких цен немного дольше, считают эксперты.
"Американский потребитель не должен ожидать, что это приведет к значительному снижению цен. Этого просто не произойдет", — сказал Джейсон Миллер, доцент кафедры управления цепочками поставок в Мичиганском государственном университете.
Перевозчики подняли ставки и получили рекордную прибыль во время пандемического всплеска грузоперевозок из-за резкого роста спроса на услуги доставки. Многие перевозчики отдавали предпочтение грузам с более высокими спотовыми ставками и сбрасывали контейнеры с переполненных судов, что привело к увеличению использования спотового рынка.
Однако к концу прошлого года эта тенденция начала смещаться из-за сокращения импорта розничных товаров, таких как мебель, бытовая техника и одежда.
Исполнительный директор контейнерной судоходной компании Ocean Network Express Джереми Никсон заявил в декабре, что краткосрочные спотовые ставки "достигли дна".
Между тем, ставки по долгосрочным контрактам к концу 2022 года были примерно на 20% ниже пика пандемии, составившего более USD 8 тыс. за контейнер (по данным морской консалтинговой компании Drewry, которая ожидает, что ставки по контрактам сократятся вдвое в 2023 году). Согласно этому прогнозу, ставки составят около USD 3,2 тыс. по сравнению с допандемическим курсом около USD1,5 тыс.
Несколько факторов могут поддержать более долгосрочные контрактные ставки, в том числе потрясения из -за вспышки COVID в Китае, война в Украине и высокая стоимость рабочей силы.
Стив Шульт, вице-президент кооператива по выращиванию миндаля Blue Diamond Growers, делает ставку на то, что контрактные ставки не будут пересмотрены до уровня, существовавшего до COVID. "Это похоже на инфляцию, — сказал он. – Она никогда не возвращается полностью".
