В октябре 2020 года ожидается проведение первой сделки секьюритизации ипотечных займов в Казахстане, передает LS.
Об этом в ходе "Дня эмитента" на KASE сообщил глава Казахстанской ипотечной компании (КИК) Адиль Мухамеджанов.
"Ипотечный рынок Казахстана в последние годы динамично развивается и совокупный жилищный портфель уже в 2,5 раза превышает докризисные объемы. Вместе с тем, принимая во внимание общие темпы развития экономики, необходимо отметить, что отношение объема выданных кредитов к ВВП по-прежнему находится на низком уровне и составляет 3,5%. Для сравнения: в США данный показатель достигает 56%, в России – почти 7%. Именно в целях привлечения средств институциональных инвесторов в действительно интересный рынок ипотечного кредитования была разработана сделка секьюритизации. Ее проведение ожидается в октябре 2020 года", – отметил он.
Вместе с тем зампредседателя Tengri Partners Investment Banking Ильяс Цакалидис назвал основные параметры портфеля. В частности, по данным на начало сентября сумма основного долга составляет около KZT 27 млрд, количество займов – 7 тыс. ед., дата погашения – до 2035 года, а совокупная стоимость обеспечения – около KZT 75 млрд.
"Данный портфель будет предлагаться широкому кругу институциональных инвесторов. Окончательный кредитный риск базируется на самом портфеле займов. Другое дело, что сделка структурирована таким образом, чтобы нивелировать риски. Отмечу, что номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. тенге. Больше всего ипотечных кредитов представлены жилищными", – сообщил Цакалидис.
Помимо этого, он добавил, что средневзвешенная доходность выделенного портфеля составляет 13,05%, а расчетный коэффициент убытков при дефолте – 15%.
