Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил соорганизатором размещения облигаций ОАО "РЖД", сообщила пресс-служба банка.
Книга заявок по выпуску открыта 29 января 2021 года с начальным ориентиром по купону 6,85–6,95% годовых и объемом размещения RUB 20 млрд. Интерес со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку купона по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,97% годовых. Срок обращения облигаций — 6,3 года.
Расчеты по сделке были проведены 8 февраля 2021 года на Московской бирже.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами размещения также выступили ВТБ Капитал, Банк "Открытие", БК "Регион", Московский кредитный банк и Сбербанк КИБ.
"Участие ЕАБР в размещении облигаций ОАО „РЖД“ в качестве соорганизатора является дебютным для Банка. Присутствие ЕАБР в подобных сделках способствует дальнейшей интеграции финансовых рынков наших стран-участниц за счет возможности Банка предлагать облигации российских компаний инвесторам стран ЕАЭС. Поэтому ЕАБР планирует значительно расширить свою работу в этом направлении", — заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.
