Эксперты улучшают прогнозы по итогам коронакризисного 2020 года для банковской системы России. Так, по оценке АКРА, чистая прибыль сектора может составить RUB 1,4 трлн, что выше ожиданий двух-трехмесячной давности. Однако в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов. По мнению экспертов, в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента и серьезного контроля затрат рынок будет жить еще два-три года. Но накопленного запаса прочности в системе достаточно, считают они.
Аналитики ожидают заметного снижения рентабельности участников рынка. В частности, чистая процентная маржа снизится с 3,7% в 2020 году до 3,5% в 2021 году и до 3,4% в 2022 году. Снижение на сопоставимую величину чистой процентной маржи ожидают и в Fitch — с 4,3% в 2019 году до 4,0% к середине 2021 года.
К падению доходов банков привела политика ЦБ, связанная с поддержанием экономики в целом, — снижение ключевой ставки с 6,25% до 4,25%.
В результате уменьшились ставки по банковским продуктам. В наибольшей степени это проявится в следующем году на фоне роста доли кредитов, выданных по новым ставкам, отмечают аналитики АКРА. В то же время "потребность в финансировании роста кредитных портфелей заставит банки повышать стоимость привлечения средств", чтобы поддержать приток средств вкладчиков. Компенсировать рост ставок на вклады за счет повышения ставок на кредиты у банков не получится в значительной степени из-за высокой конкуренции, отмечают в АКРА.
Все это ведет к падению прибыли банковского сектора. Если по итогам 2020 года, по оценке АКРА, она составит RUB 1,4 трлн (что заметно выше оценок, которые были в начале осени), то в 2021 году упадет почти вдвое, до RUB 735 млрд.
При этом аналитики АКРА ждут замедления роста кредитного портфеля банков в ближайшие годы.
Аналитики сходятся во мнении, что в следующем году на рентабельность банков будет давить ухудшение качества активов и участникам рынка придется создавать дополнительные резервы. По оценке АКРА, доля просроченной задолженности в 2020 году составит 5,7% (против 5,4% в 2019 году), в 2021 году достигнет 6,5% и лишь в 2022 году опустится до 6,1%. По их оценкам, объем ссуд, условия по которым были пересмотрены по причине снижения платежеспособности заемщиков, мог достичь RUB 2–3 трлн и составить 3–4% портфеля.
В итоге "отложенные" резервы, которые банки могли не создавать, поскольку ЦБ позволил не ухудшать качество активов при реструктуризации, могут превысить 1,5 трлн. И это еще мягкий прогноз.
Ближайшие два года банки будут продолжать жить в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента, необходимости серьезно контролировать затраты, но при этом инвестировать в цифровые сервисы и продукты, полагает руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ EY Геннадий Шинин. Одновременно, по его мнению, сектор будет находиться под давлением негативных экономических последствий продолжающейся пандемии.
