Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму USD 600 млн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила USD 2 млрд.
Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.
Привлеченные средства Минфин планирует использовать для финансирования общих бюджетных назначений.
"Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества – чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", – прокомментировал событие министр финансов Сергей Марченко.
